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水十条力促环保标的布局 土十条等持续深挖市场

发布时间:2020-10-27 

  “水十条”及配套政策的出台将促成污水处理、环境污染治理以及监测板块的行情爆发,环保设备和检测设备等板块率先发力,津膜科技和碧水源等上市公司受益最多。即将出台的“土十条”和PPP政策的推进,资本市场也将进一步扩大。

  在资本市场上,每一次环保政策的落地都让环保股表现活跃。为切实实施好政策,在“水十条”发布后,财政部、环境保护部联合发文明确PPP模式操作流程。业内人士预计,后续还会有相关细分政策。

  配套政策的出台将促成污水处理、环境污染治理以及监测板块的行情爆发,其板块受益程度罗列如下:污水处理工程、环境污染治理、环境监测、环保设备、再生水及海水淡化、节水灌溉、园林绿化及养护、水土保持及生态修复。

  在大气十条、水十条、土十条相继发布或即将发布的预期下,整个节能环保板块都是可以中长线布局的标的。那么,受益“水十条”最多的是哪些上市公司?

  津膜科技:公司订单随着行业投资的增加将逐渐增多,同时公司为“大行业”中的小公司,成长空间巨大。

  碧水源:非公开增发可能成为业绩增速的分水岭,预计15年增长加速;PPP背景下的轻资产模式仍能保持较高的资产回报率和利润增速。

  国中水务:高难度工业废水处理业务取得重大突破,发展前景看好;并购和亿思通形成农村水务市场先发优势;水通道蛋白膜商业化进程即将开启,未来前景可期。

  首创股份:公司手握水务运营资产的资源,在后续的提标改造、污泥处置、再生水等业务中具有当仁不让的先发优势。

  瀚蓝环境:公司将复制“南海模式”,实现成为“全国有影响力的系统化环境服务投资商和运营商”的战略目标。

  桑德环境:国内固废处置工程系统集成领域的领先企业,被清华控股入主后,将成为清华系唯一的环保上市平台,环保资产整合大平台开启。

  “水十条”将在污水处理、工业废水、全面控制污染物排放等多方面进行强力监管并启动严格问责制,铁腕治污将进入“新常态”,下一步环保部将陆续出台配套措施、考核办法和实施细则,落实“水十条”,源头治理将成为重点,对地下水的重视将有所加强。目前我国污水处理排放标准偏低,对污水处理厂提标改造需求迫切,污水处理产业还将发展,相关配套政策逐步出台将是新常态。

  2015年,还将会有哪些支持性的政策出台?在国家“气十条”、“水十条”相继颁布后,治理土壤污染作为我国向污染宣战的三大行动之一,已纳入决策层规划,“土十条”最快有望于今年下半年出台,因此投资者今年可逢低布局相关概念个股,如永清环保、铁汉生态、维尔利、格林美、桑德环境、东江环保等。

  PPP促进各类资本加速进入,深度参与。在PPP模式下,大额订单集中释放,其体量和规模对整体规模偏小的环保公司而言难以很好匹配,如大额融资需求、政府谈判能力、订单获取能力等方面;另一方面,各类资本嗅到环保PPP模式下的巨大市场,纷纷寻求各种渠道进入。根据统计,今年以来其他行业转型环保的案例超过10家,包括大连控股、启源装备、天保重装、南钢股份等企业通过并购、资产置换和设立基金等方式迈入环保行业;另外,万邦达、盛运环保、先河环保等5家环保公司今年新设产业并购基金(合计规模超过100亿元)与各类资本深度合作。


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